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2025年5月22日，中银证券（601696）发布了一篇计算机行业的研究报告，报告指出，美国AI限制政策再加码，看好国产软硬件厂商。
报告具体内容如下：
近日，美国再次出台AI限制政策，禁止全球使用华为昇腾AI芯片；美国限制H20芯片出口至中国后，英伟达正重新审视中国市场战略；小米自研玄戒O1芯片，将搭载于不限于手机的多类产品上。 支撑评级的要点 美国再次出台AI限制政策，禁止全球使用华为昇腾AI芯片。美国商务部工业和安全局（以下简称BIS）在5月13日发表的声明中加入了三项新的AI芯片出口管制措施，主要包括：在世界任何地方使用华为昇腾（Ascend）芯片均违反美国出口管制规定；警告公众允许美国AI芯片用于训练中国AI模型和进行相关推理（inference）可能带来的后果；向美国公司发布关于如何保护供应链免遭转移规避策略影响的指南。BIS对于美国知识产权的定义范围极其广泛，芯片设计环节、生产环节等使用美国厂商的软硬件设备，均可能被BIS认定芯片受管制。
英伟达将调整对华芯片出口。据新加坡《联合早报》网站5月17日报道，英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略。黄仁勋在接受采访时明确表示，针对中国市场，英伟达在H20芯片后将不会再推出Hopper系列产品。据金融界报道，为维持在中国的地位，英伟达计划在未来两个月内针对中国市场推出H20芯片的降级版本。
小米自研玄戒O1芯片，将用于多类产品。5月15日晚间，雷军官宣：“小米自主研发设计的手机SoC芯片，名字叫玄戒O1十大配资平台排名，即将在5月下旬发布。”小米集团总裁卢伟冰表示，搭载小米自研“玄戒O1”芯片的产品不仅仅是手机，还有其他产品，但并未公开芯片具体的制程和参数。
我们认为，美国进一步收紧AI芯片出口管制措施，短期内会给国内相关企业造成压力，但长期来看则有望促进国产软硬件生态的协同发展。H20芯片受限的背景下，英伟达在中国市场的份额可能有所流失，国内AI芯片厂商有望承接更多市场份额，并有更广阔的空间验证自身产品的性能，对华为、寒武纪等国产算力厂商形成利好。小米自研芯片的落地也有望进一步促进我国国产芯片的发展进程。
公司动态：
（1）科大讯飞（002230）：参加在武汉举行的2025世界数字教育大会，展示了“AI+教育”的系列创新产品与应用场景，如AI黑板、星火智能批阅机、AI智慧课程平台等。
（2）恒生电子（600570）：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，回购股份数量为37200股，占公司总股本的0.0020%，成交的最低价格为26.76元/股，最高价格为27.02元/股，已支付的总金额为人民币100.0943万元（不含交易费用）。
投资建议
建议关注华为鸿蒙产业链相关企业，包括软通动力（301236）、润和软件（300339）、拓维信息（002261）等。建议关注科技自主可控相关企业，包括达梦数据、寒武纪-U、云天励飞-U等；以及基本面良好、未来提升空间较大的合合信息。
评级面临的主要风险
技术创新不及预期；政策推行不到位；下游需求景气度不稳定的风险。
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